CRM اختصاصی، اطلاعات سرنخ‌ها، مراحل فروش و سابقهٔ تعامل با مشتری را در یک سامانهٔ متناسب با روش کار تیم نگه می‌دارد. پرانتز پیش از طراحی، مسیر جذب و پیگیری مشتری را بررسی میکند تا بخشها، نقشها و گزارش‌های CRM با نیاز واقعی کسبوکار هماهنگ باشند.
تیم پرانتز در انزلی مستقر است و نیاز کسب‌وکارهای گیلان و دیگر شهرهای ایران را در گفت‌وگوی اولیه بررسی میکند.
دامنهٔ هر سامانه را بر اساس مسیر واقعی مشتری و مسئولیت‌های اعضای تیم تعیین می‌کنیم.
اطلاعات اولیهٔ مشتریان بالقوه و وضعیت هر فرصت را در ساختاری نگه دارید که با شیوهٔ جذب مشتری در کسبوکار شما سازگار باشد.
تماس‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده را کنار پروندهٔ مشتری ثبت کنید تا اعضای مجاز تیم زمینهٔ گفت‌وگوی بعدی را بدانند.
اگر فرایند کسبوکار به پیگیری درخواست‌ها پس از فروش نیاز دارد، بخش‌های مرتبط را در کنار اطلاعات مشتری بررسی و طراحی می‌کنیم.
گزارشها را از پرسش‌های مدیریتی شروع می‌کنیم؛ برای نمونه، وضعیت سرنخ‌ها، کارهای پیگیری یا فرصت‌های فروش.
پیش از تعیین امکانات، مسیر مشتری و اطلاعاتی را که تیم برای پیگیری نیاز دارد روشن می‌کنیم.
نحوهٔ جذب، فروش، پشتیبانی و پیگیری مشتری را با تیم مرور می‌کنیم.
اطلاعات، دسترسی اعضا، مرحلههای فروش و مسئولیت پیگیری را مشخص می‌کنیم.
قابلیت‌های ضروری، گزارشها و اتصال‌های لازم را برای برآورد اولویت‌بندی می‌کنیم.
کارکردهای توافق‌شده را مرور می‌کنیم و نیازهای پشتیبانی و گام‌های بعدی را مشخص می‌سازیم.
نیلاس سامانهٔ مدیریت کسبوکار پرانتز است و مدیریت ارتباط با مشتری را در کنار بخش‌هایی مانند منابع انسانی، امور مالی، تولید و انبار ارائه میکند. صفحهٔ نمونه‌کار را برای دیدن معرفی فعلی این سامانه ببینید.
مشاهدهٔ نمونه‌کار نیلاسپاسخهای کوتاه برای انتخاب مسیر مناسب پروژه.
وقتی چند نفر در جذب یا پیگیری مشتری نقش دارند، سابقهٔ ارتباط پراکنده است یا مرحلههای فروش گزارش روشنی ندارند، بررسی یک CRM میتواند به منظم‌شدن فرایند کمک کند. دامنهٔ مناسب به تعداد کاربران و روش کار تیم بستگی دارد.
در راهکار اختصاصی، نقشها، مرحلههای پیگیری، اطلاعات و گزارشها بر اساس فرایند تعریفشدهٔ کسبوکار بررسی میشوند. نرمافزار آماده هم میتواند مناسب باشد اگر فرایندهای موجود را پوشش دهد؛ انتخاب را باید با نیاز و هزینهٔ نگهداری سنجید.
تعداد نقشها و بخشها، پیچیدگی فرایند فروش، گزارشها، اتصال به سامانههای دیگر و نیازهای پشتیبانی در برآورد اثر دارند. پرانتز پس از شناخت این موارد، دامنه و برآورد را در مشاوره مشخص میکند.درخواست مشاوره دربارهٔ CRM
شرح مراحل فعلی جذب و فروش، نقش اعضای تیم، اطلاعاتی که باید ثبت شود و گزارش‌های موردنیاز برای گفت‌وگوی اولیه کافی است. اگر از قبل داده‌ای در فایل یا سامانه‌ای دارید، محل و شکل آن را هم مطرح کنید تا نیاز انتقال یا اتصال بررسی شود.
